Présentation financière : Comment convaincre avec les chiffres ?

La présentation financière, c’est bien plus qu’une simple présentation de chiffres. En effet, aujourd’hui, il s’agit d’un exercice de communication à la fois complexe et stratégique. De ce fait, la capacité à présenter des données de manière claire, engageante et persuasive est une compétence cruciale. Qui plus est, dans un environnement financier dense et complexe, savoir capter l’attention des parties prenantes (investisseurs, dirigeants, collègues, par exemple) est décisif.

Alors, comment transformer l’exposition de simples chiffres en présentations financières impactantes ? Voilà là où intervient le concept de storytelling visant à rendre les données plus intelligibles et engageantes. Et l’enjeu est de taille ! Permettre à ces parties prenantes de prendre des décisions éclairées.

Aussi, il convient d’une part, de revenir sur les fondamentaux d’une présentation financière réussie et de l’autre, de cerner les techniques clés pour communiquer de manière efficace.

Les fondamentaux d’une présentation financière réussie

La première étape pour créer une présentation financière efficace est de structurer l’information de manière logique et accessible.

Définition d’un objectif clair

En conséquence, en se fixant dès le départ un objectif clair, ceci permet de sélectionner les données utiles à cette fin. Il est alors possible de bien définir son message à destination de son audience. Cela présuppose d’avoir bien cerner leurs besoins au préalable.

Par exemple, les cabinets d’audit tels que PwC et Deloitte établissent une ligne directrice. L’atout est ici de répondre aux besoins et aux attentes de leurs clients et ce, dès le début d’un engagement. Aussi, cette ligne directrice va viser à définir les objectifs et les critères de performance clés (KPI)  pour l’audit et le conseil tout en tenant compte des spécificités du client et de son secteur d’activité.

D’ailleurs, c’est tout l’art de présenter les informations financières de Tesla ! Systématiquement, les dernières innovations sont mises en avant avant même de rentrer dans les détails financiers.

Ainsi, l’objectif visé est de mieux capter l’attention des analystes et actionnaires sur l’impact à long terme de ces innovations.

Organisation d’un flux cohérent de données

Ensuite, la simplification de l’information complexe est cruciale. Il convient alors de se concentrer sur les tendances et les insights clés. Tout terme technique doit être expliquée en un langage très simple. A ce stade, des exemples sont les bienvenus. C’est l’art de décomposer des termes financiers complexes de sorte que l’audience visée puisse en comprendre les tenants et aboutissants. Aussi, identifier les métriques aux rôles des différents acteurs est crucial. Dans le cas suivant, un directeur financier pourrait se concentrer sur un ratio d’endettement. Au contraire, un responsable des opérations pourrait être plus sensible aux indicateurs de coûts.

A titre d’exemple, l’entreprise L’Oréal mêle à la fois vision stratégique et efficacité financière pour son audience composée d’investisseurs. Tel est le cas du  rapport semestriel d’activité 2024. Aussi, il peut être question d’innovations techniques ou d’améliorations ESG pour illustrer leur démarche.

D’une manière générale, il est recommandé de :

• Rédiger un résumé exécutif pour exposer les points clés.
• Puis exposer de façon logique et progressive les informations. Pour ce faire, il est utile d’utiliser des titres clairs et des transitions pour assurer la cohérence de la présentation financière.
• Et conclure avec des insights actionnables ou des recommandations.

Visualisation des données d’une présentation financière

De surcroît, l’utilisation efficace d’éléments visuels est essentielle pour rendre les données financières plus accessibles et engageantes. C’est tout l’art du storytelling appliqué à la finance.

Sur le fond : Sélection des éléments visuels

Les graphiques, diagrammes et infographies peuvent transformer des chiffres abstraits en représentations visuelles claires et mémorables. Les données sont alors plus attrayantes facilitant par la même la compréhension des chiffres.

A titre d’exemple, on peut citer notamment Nike qui incorpore des éléments de storytelling ESG dans ses rapports financiers. En effet, cette organisation utilise des graphiques et des codes couleur pour attirer l’attention. De même, Danone confectionne des infographies pour lier ses résultats financiers à ses projets de durabilité. Cela permet de capter l’attention des investisseurs tout en les engageant émotionnellement dans une démarche de développement durable.

Sur la forme : Application de techniques de présentation financière

En fait, la visualisation des données dans les présentations financières doit allier clarté, lisibilité et esthétisme pour rendre les informations percutantes. C’est ainsi que le groupe Apple organise sa communication de façon très épurée autour de ses produits phares. Le fond est neutre avec un minimum de texte. Focus sur l’essentiel est la devise de ce groupe !

De plus, pour améliorer la visibilité des informations critiques, il convient d’utiliser des espaces blancs autour des graphiques et des tableaux.

Voici ce qu’il faut retenir ici :

• Sélectionner le graphique approprié. Par exemple, pour exprimer des tendances, des graphiques linéaires seront à privilégier. Au contraire, pour effectuer des comparaisons, mieux vaut choisir des graphiques à barres.
• Rester professionnel dans le choix de ses graphiques : Less is more ! Autrement dit, le formatage doit rester cohérent et simple.
• Enfin, il convient de limiter la taille du texte. Ici, ce qui compte avant tout, ce sont les points clés et les titres.

De surcroît, lors d’une présentation orale, il est souhaitable d’utiliser des transitions et autres techniques de narration pour captiver l’audience dans l’interprétation des données. A cela s’ajoutent des annexes pour tout ce qui est de l’ordre des détails techniques. Cela permet ainsi de ne pas surcharger la présentation. Il est alors possible d’anticiper d’éventuelles questions de son audience.

Par conséquent, l’application de la technique du storytelling constitue un outil puissant pour communiquer des informations financières avec précision tout en engageant son audience à réagir.

Conclusion

Pour conclure, savoir présenter et communiquer des informations financières efficacement est une compétence stratégique pour les professionnels du chiffre. En fait, la clé d’une présentation financière efficace réside dans la capacité à transformer des données complexes en informations claires, engageantes et actionnables. Elle conduit alors à exposer non pas seulement les résultats mais aussi la stratégie des organisations.

En conséquence, maîtriser l’art de la présentation financière devient un bonus pour l’entreprise vis-à-vis de ses parties prenantes. En effet, c’est l’opportunité d’énoncer des recommandations, de prendre des décisions éclairées et d’échanger ultérieurement.